Un monde villageois plongé dans les mystères de la nature. Un monde sur lequel règne une bête monstrueuse et magique. Des événement surprenants se produisent. Ils sont le fait de personnages qui vivent en proie aux hallucinations et qui sont alors capables d'impulsions irrépressibles. Le docteur Félicien est en proie à une perpétuelle obsession charnelle. Mathilde accepte de coucher avec lui, mais se rétracte au dernier moment. Il tue et mutile son corps pour faire croire que c'est la bête qui l'a tuée. Félicien organise une battue. Il tue la bête, c'est un héros... Il vit de la vente des dents du monstre. Une nouvelle secrétaire est assassinée....
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