Marie commande au conteur Wilbrod une histoire dans laquelle elle combattrait un terrible dragon. Alors que Wilbrod tente désespérément d'écrire cette histoire, un tout petit dragon d'eau lui apparaît ; il le baptise Typhon. Très vite séduits par la triste aventure de leur nouvel ami, Marie et Wilbrod se décident à accompagner le pauvre Typhon qui, rejeté du royaume des dragons, veut y retourner pour retrouver sa Mère.
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