Une petite table, un miroir, une bouteille d'alcool à moitié vide, quelques tubes de fond de teint, deux ou trois photos jaunies un piano et un petit escalier qui mène à la scène : le cadre classique et banal d'une loge de cabaret dans une ville d'eau quelque part en province. Pour Méphisto, qui s'ennuie parce qu'il ne fait plus recette depuis que le monde a perdu tout foi en ses pouvoirs, ce décor est une aubaine de première classe : il pressent qu'il pourrait bien y croiser un chanteur de charme démodé et déprimé et imbibé d'alcool. L'occasion est trop belle de lui proposer un curieux échange, succès garanti. Mais voilà : malgré tout son talent de persuasion, Méphisto aura bien du mal à faire un Sinatra de ce chanteur raté, qui aura même l'audace de l'envoyer au diable ! Une variation humoristique et débridée sur le mythe de Faust.