C'est l'histoire d'un clown qui se laisse fasciner par la folie douce d'un huissier d'injustice"" ex-bourreau, bourrelé de remords - des pauvres et de humbles d'une cité. Ce huissier d'injustice que le clown appelle Monsieur, s'est échappé d'un asile ou le couvait une femme-soignante. Enfermé de longs mois, Monsieur a lu un livre qu lui a ouvert la tête. Celle-ci s'est emplie des vision d'une terre de la plus Haute Humanité et Monsieur va convaincre le clown de combattre avec lui le monde mécanique de la possession. Un conte théâtrale lyrique et burlesque à la fois, inspiré librement de quatre chapitres de Don Quichotte."