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Le préfet De Caro vient de prendre son poste dans un chef-lieu de province et s'apprête à recevoir les personnalités locales qui demandent audience pour diverses réclamations. Parmi les cas les plus urgents, le médecin, le curé, le pharmacien, l'institutrice... le premier, Oreste Campese, se présente comme le directeur de la Roulotte, une troupe modeste dont le théâtre a brûlé. Pour inciter le public à le suivre dans la salle municipale qui leur a été prêtée depuis l'incendie, il souhaite que le préfet se rende à la prochaine représentation. Devant…
Dans un hôtel de villégiature, on annonce l'arrivée d'un magicien, Otto Marvuglia, artiste ratéqui vit d'expédients. Pour un peu d'argent, il accepte de faire disparaître Marta Di Spelta lors d'un tour de magie pour qu'elle rejoigne son amant. Il tente alors de convaincre le mari, Calogero, que l'absence de sa femme n'est qu'une illusion.
Gennaro, chef d'une troupe de théâtre napolitaine, est amoureux de Viola, la jeune première qui est enceitne. Alberto, le jeune et riche impresario de la compagnie, a une maîtresse, Bice, dont il l'ignore l'identité réelle. Apprenant que Bice est enceinte, Alberto la fait suivre, et finit par se rendre chez elle pour la demander un mariage. Or Bice est déjà mariée à un comte. Pour sauver la face, Alberto trouve une solution : feindre la folie.
Sik-Sik, un illusionniste, a rendez-vous dans un théâtre avec Nicola, son assistant, pour répéter ses numéros. Mais ce dernier tarde à venir et c'est un certain Rafele qui va le seconder. Mais alors que Nicola se présente au théâtre juste avant le lever du rideau, la rivalité entre les deux assistants menace de faire échouer le spectacle.